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移动端

GPRS模块为什么会低至十几元?我所经历的物联网模块国产化过程

整个通信模块的发展历史,是一部半导体核心器件的国产化历史。笔者从行业内的视角来回顾这个有趣的缓慢的历程, 同时这也是中国通信芯片行业国产化进程的直观缩影。

作者:秦鹏来源:物联网智库|2018-06-27 08:44

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整个通信模块的发展历史,是一部半导体核心器件的国产化历史。

从法国的wavecom,德国的西门子,加拿大的SIERRA,再到Simcom,移远,合宙等中国厂商,笔者从行业内的视角来回顾这个有趣的缓慢的历程, 同时这也是中国通信芯片行业国产化进程的直观缩影。

(本文描述的是发展历史最为悠久的GPRS模块,WiFi、蓝牙模块不在本文的阐述范围。)

物联网模块国产化过程

一、wavecom:物联网模块的奠基人

wavecom 是法国公司,1993年成立,是通信模块的开山鼻祖。

通信行业有两个大事件跟wavecom有关:

  • 第一个,中国第一批国产手机是采购wavecom模块组装而成的,1999年,TCL从wavecom订购了20万个GSM模块(单价1000元以上),以后陆续订购了几百万个模块,这种方式摆脱了海外品牌的技术壁垒,开创了手机的一个时代,并引导了一波潮流,很快波导也跟进跟萨基姆合作也是这个形式。如果有大佬写一篇手机发展史的话,这一段是无法抹掉的重要篇章。
  • 第二个,wavecom不仅仅是把AT指令做的非常完善,而且推出了风靡业界的openat架构,这个架构至今还在被各个模块厂家广泛采用,那就是在模块内部开辟一个虚拟通道,模块的应用软件通过这个虚拟通道发送AT指令给自己,完成GSM服务的请求和应答。

目前所有模块的二次开发方式,几乎都是这种方式,包括目前比较流行的Luat二次开发架构,也是采用虚拟通道发送AT的形式完成网络功能的。

也就是说,在十几年前,wavecom的经营理念和技术架构就已经很超前了,这充分说明了老牌资本主义国家的雄厚实力。

2006年,wavecom以3260万欧元(3900万美元)收购索爱的M2M部门,M2M其实也就是通信模块,那时候还没IOT这个说法。

你看,这个时候的wavecom靠着一个小小的通信模块,已经把自己打造成了一个不差钱的巨头了。

无论时局怎么发展,都无法磨灭wavecom当年在行业的地位。可以这么说,没有wavecom的奠基,就没有模块行业的蓬勃发展,也没有中国第一代手机的辉煌。

收购索爱的模块业务是wavecom 的发展高潮。接下来的几年,随着行业竞争的加剧,当然也是随着中国市场的逐步爆发孕育了一批中国优秀企业,欧洲大佬在通信行业无法维持高速增长,wavecom于2008年底作价2.75亿美金的高价全部卖给加拿大的sierra wireless,从此sierra成为全球模块行业老大,一直延续至今。

在这起收购之前的2007年,通信模块在全球份额分布为,西门子第一名27%,wavecom 25%,simcom 13%,摩托罗拉8%。

二、西门子:市场化运作的成功典范

在通信模块市场,wavecom是整个市场的奠基人,但是要说对整个市场的影响力,西门子说第二,没人敢说第一。如果让行业老兵们回顾通信模块的经典型号,wavecom的型号可能没有几个人能说的出来了(wavecom模块型号取名不好,一般是四个数字还带字母,比如Q2403A,比较难记),但是西门子的TC35,TC35i,MC55这几个型号,至今被人经常提起,以至于这几种模块型号在二手市场也被追捧好多年。

很多老一辈的做设备的通信大佬,经常津津乐道的说起来自己花1000 多块钱买一个西门子模块,做了个设备卖了100多台出去,赚了十几万。马上就会有另一个大佬说,我当初更早买的西门子模块3000多块一个,设备卖出去一万块钱一台!

作为极大的反差,2018年的现在,一个功能更完善品质达到工业级的GPRS模块,售价还不到20块钱。

西门子公司是1847年成立的老牌的不能再老牌的企业,而通信模块这个新玩意,西门子在1996年推出了第一款。

西门子作为老牌资本主义的品牌,营销水平确实比较高,他充分利用了分销渠道,当时无论是安富利这些龙头代理,还是各个大小贸易商,你手里只要有稳定的西门子模块的货源,就是拥有了印钞机。分析其中的原因,第一个是西门子模块的故障率非常非常低,第二个是国产模块型号还太少,品质水平也还有些差距,所以基本上西门子模块成了M2M模块的代名词。

那个时候的模块一般都还有一个连接器,用户母版上有个连接器母头,模块上面有个公头,另外母版上就四个洞,只要把模块扣上去,再把模块屏蔽罩突出的四个铜片穿过母版的洞,再把铜皮扳平,模块就固定在母版上了。这样模块有不良的话,更换非常方便。这种使用方式,充分说明了模块确实是个很贵的元器件。到了现在的2018年,哪个厂家也不会使用这么低效的加工方式了,模块要么是LCC封装,要么是LGA封装,用户可直接用SMT工艺大批量贴装生产。

然而无论老牌帝国主义有多牛逼,终究无法抵挡有中国特色的社会主义的发展洪流。随着中国科技企业科技水平的提升,西门子模块的优势逐步消亡,西门子按照惯例,把业务分拆出售。

风投基金cinterion于2008年收购了西门子模块,模块产品的研发和生产也开始向中国厂商OEM和ODM。随着运营的困难加大,全球最大sim卡厂商金雅拓(Gemalto)2010年7月1.63亿欧元收购cinterion。

金雅拓合并第二大模组厂商,似乎可以取得一加一大于2的效果,因为sim卡和通信模块是物联网系统两大核心并且是刚需器件。不过事实上发展并不顺利,金雅拓在市场没有出现大家期待的作为。2017年底,法国航空全资收购金雅拓,价格47.6亿欧元。看来欧洲大佬们在通信市场真的是玩不转了。

三、SIERRA:资本运作高手

也是1993年成立,开始不是模块公司,应该算是个方案系统集成公司,尤其是做无线网卡做的很牛逼。

2008年底, Sierra斥资2.75亿美金收购wavecom,2012年又以4490万美金收购萨基姆,后来anydata(一个做cdma模块的公司)也被Sierra收购,不过收购anydata这事儿实在太小,网上挺难找到收购细节。

2007年以前,sierra 在行业内没什么声音,西门子wavecom以及来自中国的simcom在这个称为M2M(machine to machine)的行业做的有声有色,也不断的被数据分析机构评估市场占有率。

虽然连续10年,sierra都是老大,但是sierra确实没啥故事可讲,一个原因是他主要靠并购,没啥像样的创新,另一个原因是这家公司的运营路线实在是太过稳健,聚焦于高端车载和工业市场,避开中低端市场的竞争,而且把供应链放在中国来控制成本,同时用系统集成的方式来做行业服务,控制风险。

尽管sierra总是号称模块出货份额全球第一,但是这么多年你很难把通信模块跟sierra做强连接,我们还是暂时把他当做wavecom的延续吧。

四、Telit:定位明确的高手

1986年公司成立,2003年开始把业务重心放在M2M,并且开始研发销售通信模块,一度在中国市场占据了一部分高端用户。

2010年,Telit收购摩托罗拉的通信模块业务。从2015年开始,Telit逐步从中国市场撤退。

Telit 一度是高品质的代名词,并且在欧洲推出了名为M2MAir的云平台业务。这个先进的理念,没有推进到中国,有可能是telit公司太小,无法承担中国市场的巨大推广成本,有些可惜。

目前日海已经持有Telit 大约14%的股份,后续会不会进一步并购Telit,让人充满遐想。

五、摩托罗拉:无法适应新形势的老牌子

摩托罗拉作为一家老牌通信巨头,没有模块业务确实也不正常。摩托罗拉模块进入中国很早,并且委托了一个名字叫做广和通的中国公司,来做中国地区的销售。

在那个年代,摩托罗拉模块是巨头的代名词,尽管投入不大,还是有一定的市场份额。但是一直也没有太大的声势。

摩托罗拉被telit收购之后,终止了和广和通的合作,于是广和通开始做自己品牌的模块,开启了国产模块的另一个新篇章。

六、索爱,萨基姆,明基:江湖中刷过存在感

索爱做模块的起因不太明朗,不过10年前的M2M确实也是一股热潮,虽然没有目前的IOT这么热火,但是毕竟是全球的一股热潮。索爱掺和了几年,发现模块业务实在不是他的强项,就把整个业务卖给了wavecom。

萨基姆也是一家法国的企业,家电和通信业务都做。萨基姆的模块最早也是卖给波导,波导用这个模块做出了手机中的战斗机。后来萨基姆一度第一个推出了温度范围是负40到85度的工业级模块。但是,萨基姆的模块战略投入实在太小,市场推进没啥起色,后来干脆把模块业务卖给波导了,同时家电业务卖给了TCL。

明基(BenQ)虽然模块做的时间不太长,但很奇怪的是,明基模块还是有比较强的知名度的,很多行业人士都知道明基模块业务,这可能跟台湾公司的强执行力有关。后来明基模块没做几年,由于品质总是出现莫名其妙的问题,终于使得模块业务挂了,彻底退出了这个江湖。

七、Simcom:国产品牌先行军

Simcom是2003年就开始涉足模块业务,是当之无愧的国产模块的带头人。后来崛起的移远的核心团队,也是从Simcom团队分出来的。

虽然还有一家叫做青年网络的公司有可能比Simcom更早研发模块,但是青年网络的模块还没有量产出货,团队就不知道原因的解散了(可能老板嫌赚钱太慢),可以被直接忽略了。

Simcom的英文名字实在是取得太好,以至于行业内很少提及他的中文名字,芯讯通。如果你称呼这个团队为芯讯通,说明你不是模块行业老兵。

Simcom最早并不是自己研发模块,而是选择了代理英国TTPCom的ITM100模块,无奈这个模块实在是交货跟不上,品质也非常一般,实在是逼得没办法了,于是Simcom团队破釜沉舟开始研发自己的模块,从这个时间真正开始掀起了中国通信模块辉煌的篇章。

Simcom第一款推出的模块叫做SIM100,这个模块品质如此不堪,以至于Simcom的技术支持工程师主要的职责就是到处出差给客户升级模块的软件。行业内至今仍然流传着Simcom的工程师深入客户的山区野外腹地升级模块的光辉事迹,这跟华为在创业初期拓展业务是何等的相似!

经过几年的锤炼,Simcom积累了研发能力,推出了SIM300模块,这是一款具有里程碑意义的通信模块,SIM300不仅真正打开了国内的市场局面,而且开始销售到海外,建立了海外的稳定渠道,真正攫取了相当的市场份额,虽然遭遇西门子模块的专利诉讼,但是不影响Simcom的到处攻城拔寨。到了2007年,Simcom的全球市场份额已经位居全球第三,占领了13%的市场份额。

说到SIM300模块,不得不说中国移动的无线固话业务。SIM300模块推出的前两年,很难在M2M市场打开局面,但是这个时候,中国移动无线固话业务开始蓬勃发展。Simcom基于SIM300模块做出了单模块的无线固话方案,替代了之前一个CPU加上一个海外品牌模块的技术架构。这绝对是一个颠覆的行业创新,而且这种更贴近市场的技术创新也只有在中国才能蓬勃发展。技术颠覆加上无线固话的市场规模的扩大,造就了SIM300模块的辉煌业绩的开端。

SIM300模块是国内第一款出货量达到千万级的通信模块。

通信模块

2005年6月,Simcom的母公司,晨讯科技,在香港上市,但是由于缺乏长远的战略规划,导致股价一直没有起色。

接下来的几年,国内通信模块品牌也都逐渐崛起,Simcom逐渐失去了创业初期的拼搏精神,业绩增长也日趋平稳。老板在战略上也优先选择出售,先后卖给u-Blox和移为未果后,又跟台湾日月光传出绯闻,最终还是阴差阳错卖给了日海通信,跟龙尚成为兄弟公司。这其中的曲折故事,也够写一本书了。需要指出的是,Simcom的母公司晨讯科技并没有出售模块工厂,而这个工厂在加工模块的过程中,逐步形成了自己的工业4.0的积累,虽然晨讯科技退出了模块业务,相信他们会继续在智能制造,也就是所谓的工业4.0继续有所作为。

八、移远:敢于下注,势头迅猛

移远通信成立于2010年,创始人团队来自于Simcom模块团队。

移远从创立之初,就把模块品质和服务放在首位,在短短四年之内,就把模块品牌和口碑建立了,风头直逼Simcom。

有趣的是,移远创办初期的投资人是Simcom老板的儿子,所以其实移远和Simcom也算是兄弟公司,但是在移远初步建立品牌的某个时间,天使投资人的股份很神秘的卖掉了,移远跟Simcom也彻底没有血缘关系了。这里面的细节,在行业流传了各个版本,这里就不具体描述了。

凭借超强的商务策略和技术服务的执行力,以及良好的产品口碑,移远目前已经是国内规模最大的通信模块公司,无论是人数和销售额,都堪称国内模块企业的翘楚。但是由于缺乏后续的进一步的想象空间,移远的运营风险也逐步剧增,后续何去何从,还有待观察。

九、龙尚:国产老品牌之一

龙尚成立于2006年8月,也是国内比较早做模块的团队,2017年被日海通信收购。

龙尚成立的前三年,聚焦在GSM无线固话业务,凭借一款A7000模块,通过软件的高水平,把英飞凌(今天的intel Mobile部门)的ULC2芯片的性能发挥到了极致的极致,用很低配置的外围器件实现了超低成本的无线固话方案,这个技术架构领先了行业至少2年,把整个无线固话市场几乎垄断,也把sim300模块的无线固话市场份额蚕食殆尽,即使后来Simcom推出了mtk平台的SIM300W也无济于事。这又引出了另一个话题,MTK芯片在模块行业从被鄙视到成为标杆,RDA主芯片又是怎么逐步替代MTK芯片成为模块的国产芯片代表,这就是物联网模块主芯片逐步国产化的一个缩影。

龙尚

凭借无线固话实现市场的飞跃后,龙尚迅速切入了WCDMA和EVDO模块,后来又开始了4G模块的研发,一度在4G模块市场占据第一名份额。可惜龙尚管理层高层不断换人,造成运营效率急剧下降,最终不得不低价出售给日海通信,让人无限唏嘘。

十、华为模块:少有的不成功业务之一

华为的通信模块是哪年开始做的,无从考证,至今这个业务还在持续,只不过市场份额几乎可以忽略了。

华为的模块业务,在8年前还是高品质模块的代名词之一,但是模块业务在华为内部是如此的微不足道,以至于随着模块竞争的加剧,华为模块基本退出了历史舞台。

而且,因为华为模块选用的芯片平台总是非常落伍甚至淘汰的芯片,我们一度怀疑,华为的模块部分,主要是为了清理华为的手机芯片库存。

通信模块

国产模块之所以越来越受欢迎,很大一部分原因是,模块厂家会有工程师对客户提供贴身的技术支持,但是华为的模块基本上没有任何技术支持,用户仅仅看手册就可以搞定开发过程,这个风格很像是西门子。而华为的质量控制体系,也保证了华为的模块品质在有几年时间还是有一些优势的。

但是随着其他模块品牌的竞争力逐步加强,国产模块厂家的模块品质不断提升甚至超越了华为,而且技术服务更加贴身,所以华为模块的优势逐步消失了,到今天为止华为模块在市场几乎看不到了。

在大多数领域,华为所到之处几乎是寸草不生的。在华为的云管端战略的大背景下,依然放弃了通信模块这个物联网的制高点,不能不说理想和现实,还是有很大差距的,牛逼如华为,在技术服务这个无底洞面前,也只能选择投降。

十一、中兴(高新兴)模块:比华为做得好

中兴通讯作为一个巨头公司,孵化了一个叫做中兴物联的子公司,来涉足模块业务。这个业务虽然在中兴内部营收比例不大,但是在物联网行业内还是有着重要的地位。中兴物联的模块产品线齐全,品质也比较好,加上代理商政策持续性也不错,所以一度占据了市场不错的份额。

2017年7月,高新兴物联收购了中兴物联,在物联网市场做了重要布局。收购之后,中兴物联的品牌也更名为高新兴物联。

高新兴物联直到现在,仍然在通信模块市场上有着不错的口碑和实力。

十二、广和通:特立独行的高手

广和通应该算是模块行业的另类,以前是代理别人模块,自己做模块品牌后,不再发展代理,完全靠自己直销,所以市场渗透率一直不是特别大。

行业内对广和通所知甚少,因为他们基本不做什么宣传,就像金庸小说里面的西域高手。

2017年,广和通悄然上市,成为第一家也是目前唯一一家独立上市的模块公司。上市后尽管花费3000万RMB并购了一家叫做诺控的模块公司,对渠道的管理上仍然坚持自己的特色,并没有做什么本质的扩张动作,显示出管理团队的克制和理性。未来广和通的前景,一片光明。

十三、艾特维:昙花一现的细分标杆

艾特维是闻泰通信的模块子公司,这家公司只存在了3年多,于2013年底注销了。但是在TDSCDMA这个标志着第一个中国自主标准的产业,艾特维却是有着不可磨灭的意义。

2009年,中国移动开始启动TD无线固话业务,艾特维凭借龙尚无线固话的研发核心班底,基于展讯的TD芯片,搭配RDA的极低成本的TD功放,研发出了最小体积的TD模块,型号0188。这个模块的软件实现了功能可配置化,用户提出功能需求后,无需软件工程师修改软件,测试工程师就可以用配置工具一起发布软件版本,真正做到了极速的客户服务。很快0188凭借高效的技术服务模式,垄断了整个TD市场,几乎成为了TD模块的代名词。

可惜的是,随着TD网络的式微,艾特维也退出了历史舞台,成为昙花一现的典型代表。

艾特维的研发团队,仍然继续在这个行业酝酿新的辉煌。

十四、合宙:为客户创造价值才是王道

合宙团队是龙尚和艾特维的研发团队的一个分支,这个团队的特点是技术创新能力强,总是追求产品的极致用户体验。合宙推出的Luat二次开发架构,经过仅仅一年的时间就火遍全国,甚至很多国外开发者也在参与。因此有人把ESP8266,EMQTT,Luat并称为物联网的三大热点。

Luat模块的最大优点就是二次开发方便,工程师仅仅花费几天的时间,就可以做出来一个典型的物联网应用方案,可以完全摆脱传统的MCU加模块AT指令的冗长的开发周期。

更牛逼的是,Luat提供了各种典型应用场景的源码,以及TCP,UDP,MQTT,HTTP,HTTPS,SSL,FTP的各种实现库,并且把典型的云平台也做了对接并开放源码,包括阿里云,涂鸦云,oneNet。

相比Arduino适合设计师做硬件原型,Luat更适合物联网的整体通信方案定制,并且可以快速大批量生产,所以发展速度远超Arduino,已经成为物联网行业的热点之一。

十五、文末总结

通信模块作为一个如此核心的器件,以至于大多数的物联网从业者把它称作芯片,他的样子也确实很像一个芯片,体积也比INTEL的PC机芯片小了很多。这几年,随着物联网的发展,模块的需求量迅速爆发,国产模块凭借高品质,贴身服务的优势,并且价格逐步降到了20元以下,逐步统治了这个市场。另一方面,哪家模块的开发流程更加标准化和傻瓜化,哪家模块的份额必将逐步节节攀升。

伴随着中国经济的高速发展,在物联网领域的未来几年,会形成一家BAT量级的企业,而这个企业很可能会在通信模块的企业里面脱颖而出!

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【责任编辑:赵宁宁 TEL:(010)68476606】

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